Dva dátumy z roku 2022 sú predurčené, aby sa odrazili v geopolitickej histórii. Prvá, ruská invázia na Ukrajinu z 24. februára, si sotva vyžaduje ďalšie rozpracovanie. Druhým je 7. október 2022, keď Spojené štáty uzákonili nový súbor kontrol vývozu, ktorý má ochromiť budúci pokrok Číny v technológii AI. Skôr ako cieľový softvér AI, kontroly exportu obmedzujú prístup Číny k pokročilému (a takmer výlučne Američanmi navrhnutému) hardvéru počítačových čipov, ktorý poháňa AI. Viac ako desaťročie prielomu za prielomom v technológii AI presvedčilo tvorcov politík v Pekingu aj vo Washingtone, že vedúce postavenie v technológii AI je základom budúcnosti ekonomickej a vojenskej sily. 7. októbra sa vláda USA zaviazala zastaviť Čínu, aby sa nestala autoritárskou superveľmocou s podporou AI.
Veci sa pre Čínu zhoršili v marci 2023, keď Japonsko a Holandsko oznámili, že tiež prijímajú nové kontroly vývozu pokročilých zariadení na výrobu polovodičov. Spojené štáty americké, Japonsko a Holandsko poskytujú približne 90 % všetkého vybavenia, ktoré sa používa v továrňach na výrobu počítačových čipov na celom svete. Všetky tri krajiny teraz presadzujú prísne kontroly vývozu pokročilých zariadení na výrobu polovodičov, takže Čína nielenže nemôže kupovať americké čipy, ale nemôže kupovať ani zariadenia potrebné na výrobu čínskych alternatív.
V mesiacoch od 7. októbra svet čakal, ako Čína podnikne odvetné opatrenia proti USA a ich spojencom, ako sa čínski diplomati neustále vyhrážali. „Neostane to bez následkov,“ povedal v marci čínsky veľvyslanec. „Toto len tak neprehltneme.“
Teraz sa čakanie skončilo. Čína začala troma cielenými ťahmi opätovať úder.
Po prvé, čínsky protimonopolný úrad účinne zablokoval všetky podnikové fúzie zahŕňajúce americkú polovodičovú spoločnosť, ktorá pôsobí na čínskych trhoch. Aj keď je to sotva také významné ako kontrola vývozu v USA, Holandsku a Japonsku, pre americký polovodičový priemysel je to bolestivejšie, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Firemné fúzie sú rozhodujúce pre spoločnosti v USA, aby získali inovatívne technológie a urobili strategické zmeny vo svojom obchodnom modeli. Generálny riaditeľ Intelu Pat Gelsinger nedávno navštívil Čínu v snahe presvedčiť tamojších predstaviteľov, aby schválili akvizíciu Tower Semiconductor Intel za 5,4 miliardy dolárov – dohodu, ktorú vedúci predstavitelia Intelu považujú za životne dôležitú pre budúcnosť spoločnosti. Dokončenie transakcie mešká šesť mesiacov oproti plánu a rýchlo sa blíži k termínu ukončenia v auguste 2023.
Po druhé, Čína iniciovala kontrolu kybernetickej bezpečnosti spoločnosti Micron, popredného výrobcu pamäťových čipov v USA. Koncom mája zakázali čínske regulačné orgány nákup čipov Micron v čínskom sektore kritickej infraštruktúry. Hoci čínske regulačné orgány verejne tvrdia, že toto rozhodnutie bolo prijaté výlučne z dôvodov kybernetickej bezpečnosti, čínski diplomati súkromne uznávajú, že ide skutočne o politicky motivovanú odvetu za kontroly vývozu zo 7. októbra. Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by Micron bol zakázaný na celom čínskom trhu, aj keď sa to môže v budúcnosti zmeniť. Ročný predaj Micronu do Číny predstavuje 3,3 miliardy dolárov, takže strata prístupu k čínskym zákazníkom by bola bolestivá.
Po tretie, Čína oznámila, že vývoz gália a germánia, dvoch nerastov, ktoré sú dôležitými surovinami na výrobu elektroniky, teraz podlieha požiadavkám na vývozné licencie. Čína je dominantným globálnym dodávateľom oboch materiálov a čínska vláda teraz môže blokovať export podľa vlastného uváženia. Najmä gálium je rozhodujúce pre mnohé typy polovodičových technológií. Hoci čínska vláda výslovne neuviedla, že kontroly vývozu sú reakciou na 7. október, je to nepochybne ich zámer.
Gálium a germánium sú vzácne komodity, ktoré by sa svet snažil nahradiť aj v prípade úplného zákazu čínskeho vývozu. Obe komodity sú prírodnými vedľajšími produktmi ťažby iných nerastov, ako je hliník a zinok, takže americké alebo iné nečínske ťažobné spoločnosti sa môžu ľahko dostať do podnikania s predajom germánia a gália, ak sa Čína bude snažiť udusiť dodávky. Mnohé medzinárodné polovodičové spoločnosti, vrátane tých, ktoré sa špecializujú na produkty odvodené z gália, uviedli, že neočakávajú žiadny významný vplyv na ich podnikanie.
Čínska vláda teda pravdepodobne zamýšľala tento krok ako varovný výstrel, aby odradila budúce kroky USA a ich spojencov. Nové vývozné obmedzenia nie sú samy osebe zvlášť významné, ale Čína hrozí, že bude vykonávať svoju kontrolu nad širšími dodávateľskými reťazcami nerastných surovín. Najpozoruhodnejšie je, že Čína dominuje v ťažbe a rafinácii kovov vzácnych zemín, pričom kontroluje viac ako 60 percent a 80 percent celosvetovej kapacity.
Zákaz vývozu vzácnych zemín by bolel oveľa viac, ale aj v tomto prípade je potenciálna dostupnosť nečínskych náhrad skôr otázkou politickej vôle než technologickej alebo geografickej dostupnosti. Ložiská rúd vzácnych zemín sú dostupné na mnohých miestach, nielen v Číne. Ak sú vlády USA a ich spojencov ochotné minúť peniaze (a urýchliť schvaľovanie regulačných povolení), je pre nich oveľa, oveľa jednoduchšie, aj keď to nejaký čas trvá, nahradiť Čínu v dodávateľských reťazcoch nerastov, ako pre Čínu nahradiť USA a ich spojencov v dodávateľských reťazcoch polovodičov. Čína zaostáva desiatky rokov za najmodernejším vybavením na výrobu polovodičov, ktoré dosiahli Spojené štáty, Japonsko a Holandsko.
Navyše, ak by Čína uplatnila svoju schopnosť obmedziť dodávky vzácnych zemín, spochybnilo by to spoliehanie sa na Čínu ako na dôveryhodného dodávateľa nielen v kritických nerastoch, ale aj v každom inom hospodárskom sektore. „Oddelenie“ ako politický termín nie je v móde, ale výrazy „odstraňovanie rizika“ a „diverzifikácia“ boli na poprednom mieste v nedávnych oznámeniach Skupiny siedmich (G7) a Európskej únie o hospodárskej bezpečnosti. Tvorcovia politík a vedúci predstavitelia spoločností na celom svete sa snažia nadviazať nové a rozšírené obchodné vzťahy s partnermi, ktorí môžu poskytnúť reálne alternatívy Číne ako zákazníkovi aj dodávateľovi. Ide len o zrýchlenie trendu, ktorý už prebiehal. Spoločnosť Samsung napríklad zatvorila svoju poslednú čínsku továreň na mobilné telefóny v roku 2019 a presunula výrobu do Vietnamu, Indie a inde. Podobne aj výrobca počítačov Dell oznámil plány zastaviť nákup čipov vyrobených v Číne do roku 2024.
To je základný dôvod, prečo Bidenova administratíva vypočítala, že má eskalačnú dominanciu, pokiaľ ide o kontroly exportu technológií. V niektorých kritických technológiách Čína jednoducho nedokáže (aspoň zatiaľ) to, čo môžu robiť spoločnosti v USA a pridružených krajinách. Takže kedykoľvek, keď chce Čína spôsobiť bolesť USA alebo ich spojencom, môže to urobiť, ale len tým, že ublíži sebe ešte viac.
Po 7. októbri dominovali spravodajstvu analýzy a špekulácie okolo čínskej odvety. Odvetné opatrenia však nie sú najdôležitejším prvkom čínskej stratégie. Na štyroch častiach novej a aktualizovanej čínskej polovodičovej stratégie skutočne záleží:
Po prvé, Čína sa snaží vyhnúť kontrole vývozu čipov pašovaním pokročilých čipov AI a ďalších technológií, aby mohla pokračovať vo svojom úsilí o vývoj AI. Úrad pre priemysel a bezpečnosť (BIS) pri Ministerstve obchodu USA je agentúra poverená presadzovaním kontrol vývozu, a to nielen pre polovodiče smerujúce do Číny, ale pre všetky vývozy dvojakého použitia kontrolované USA na celom svete. Na implementáciu svojej práce dohliadajúcej na hospodársku činnosť v hodnote biliónov dolárov má BIS menej ako 600 zamestnancov a relatívne mizerný rozpočet tesne pod 200 miliónov dolárov. Čína vsádza na to, že jej sieť pašerákov a fiktívnych spoločností dokáže nájsť úniky v prekážke presadzovania kontroly vývozu BIS. Pokiaľ bude Kongres naďalej zanedbávať BIS s výrazne nedostatočnými zdrojmi v porovnaní s veľkosťou a dôležitosťou jej misie, Čína môže mať pravdu.
Po druhé, Čína sa snaží oddeliť USA od ich spojencov. V prípade Holandska a Japonska sa Číne už nepodarilo odradiť ich od prijatia nových kontrol vývozu. To však neznamená, že sa Čína vzdáva, iba obracia svoju pozornosť na iné krajiny v Európe, ako aj na Južnú Kóreu. Čína môže byť desiatky rokov pozadu za USA, Japonskom a Holandskom v zariadeniach na výrobu polovodičov, ale Nemecko a Južná Kórea nie. Kombinácia nemeckej a kórejskej technickej expertízy s čínskymi finančnými zdrojmi a inžinierskymi kapacitami by bola vážnou hrozbou.
Po tretie, Čína zintenzívnila svoju doterajšiu priemyselnú špionáž a nábor talentov. Počas studenej vojny Ústredná spravodajská služba USA (CIA) dospela k záveru, že snaha Sovietskeho zväzu ilegálne získať zariadenia na výrobu polovodičov a know-how ich prevádzky prevýšila všetky ostatné sovietske priemyselné špionážne aktivity. Nie je tomu inak ani v prípade Číny, ktorá radikálne zintenzívnila využívanie nástrojov kybernetickej špionáže a pytliactva talentov. ASML, popredný svetový výrobca polovodičových zariadení, uviedol, že každý rok čelí tisíckam kybernetických bezpečnostných incidentov a opakovane zápasí so svojimi zamestnancami a partnermi v Číne, ktorí kradnú proprietárne inžinierske dáta a nezákonne ich predávajú firmám podporovaným čínskou vládou. Americké, japonské, kórejské a taiwanské polovodičové spoločnosti čelia podobným výzvam.
Po štvrté a čo je najdôležitejšie, Čína investuje stovky miliárd dolárov do vybudovania celočínskeho dodávateľského reťazca, ktorý eliminuje závislosť od zahraničných dodávateľov technológií. Kontroly vývozu Bidenovej správy to nespôsobili; prebieha už viac ako desaťročie. Čínska politika Made in China 2025 (pôvodne oznámená v roku 2015) mala medzi cieľmi pre čínsky polovodičový priemysel „nahradenie dovozu výrobkami vyrobenými v Číne“. Diplomatický odpor viedol Čínu k tomu, aby prestala otvorene hovoriť o Made in China 2025, ale táto politika nikdy nezmizla. V skutočnosti čínski lídri zdvojnásobili základné ciele „sebadôvery“ Made in China 2025 v dôsledku obchodnej vojny Trumpovej administratívy a kontroly exportu čínskych technologických firiem ZTE a Huawei. Politika Čínskej štátnej rady v oblasti polovodičov z júla 2020 (prijatá takmer rok pred nástupom Bidena do úradu) opísala dovoz zahraničného zariadenia na výrobu polovodičov ako „dočasnú“ nevyhnutnosť, kým čínske spoločnosti dostatočne nepokročili, aby nahradili svojich zahraničných konkurentov.
Toto sú neprijateľné podmienky na základe akéhokoľvek obchodného vzťahu medzi Čínou a USA. Úsilie Bidenovej administratívy bolo bežne (a omylom) napádané ako stratégia oddelenia. V skutočnosti je však čínska politika oveľa bližšie k oddeleniu než americká. Kontroly exportu zo 7. októbra nezmenili čínsku stratégiu, ale blokovaním prístupu k zariadeniam na výrobu čipov sťažili Číne úspech.
Nemecké a juhokórejské firmy, ktoré by mohli byť priťahované ku krátkodobým ziskom, ktoré by priniesli transfer technológie ich čínskym konkurentom, by si mali uvedomiť, že pomáhajú budovať čínsku budúcnosť, ktorá nepredpokladá žiadnu zmysluplnú dlhodobú úlohu. nečínske spoločnosti. Štvrťročné a ročné zisky budú asi skvelé. Výsledky za päť a desať rokov budú katastrofálne. Človek dúfa, že ich vlády to berú do úvahy, keď zvažujú prijatie nových kontrol vývozu podobných tým v USA, Holandsku a Japonsku.
Čínske odvetné snahy majú vystrašiť USA a ich spojencov a v tomto zmysle pravdepodobne fungujú. Obavy z odvety naďalej dominujú v spravodajskom cykle a vynárajú sa v mysliach politikov, najmä v kľúčových krajinách, ktoré stoja za plotom, ako je Nemecko a Južná Kórea. Ale napriek skutočnej bolesti spôsobenej firmám, na ktoré sa Čína zameriava, strategicky dôležitejšími problémami sú čínska viacročná politika eliminácie zahraničných firiem z jej technologických dodávateľských reťazcov a hrozba autoritárskej superveľmoci, ktorá dominuje budúcnosti AI. USA a ich spojencom sa pravdepodobne nikdy nepodarí presvedčiť Čínu, aby sa vzdala týchto cieľov, ale ak budú stáť pevne spolu, môžu zabezpečiť, že čínska stratégia zlyhá.